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商品周评:黄金受美元弱势支持突破1300大关 油价受众多利好提振走势强劲

2019年02月02日 19:05
来源: 中金网

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  本周黄金和原油表现都颇为强势。受美元弱势支持,黄金升至八个月高位。原油则受多重利好支持突破了近两周的震荡区间。

  此前有分析师预期金价将很快升穿1300美元大关,黄金果然没令他们失望,因在美联储暗示将在可预见的未来停止升息后,金价升至八个月高位。上个月金价上涨超过3%,而去年12月的涨幅为4%。尽管金价本周维持大部分涨幅,但市场已脱离高点,一些分析师警告称,在金价连续两个月走高后,这可能是一个温和盘整期的开始。

  本周美国原油期货取得了关键战役的胜利,即顶破了近两周的高位震荡区间,也顶破了12月4日高点54.55附近阻力,最高触及55.66美元/桶,收报55.37美元/桶,周线涨幅3.4%,初步宣告42.36以来的反弹走势延续,主要是受到了四个利多因素的支撑,后市有望迎来新的一波涨势。

  【黄金】

  【事件回顾】

  1。 美联储发出最强暂停加息信号

  当地时间1月30日,美联储在2019年首次货币政策会议上,保持利率不变,同时释放出更加明晰的“暂停加息”信号,并暗示将采用更加灵活的路径进行“缩表”,让货币政策更加转向“鸽派”。受此影响,美元指数大幅下挫,黄金受提振强劲上涨。

  2。 英国议会投票否决一系列推迟脱欧的修正法案

  周二英国议会一共对七项修正案进行投票,议会以322-290票否决了首相特蕾莎·梅脱欧方案的B计划。结果令英国无协议脱欧的概率骤升。不过,议会以318-310票通过了修正案I(寻求排除无协议脱欧),并以317-301票通过Brady提出的修正案N(主张撤换爱尔兰边境后备话及重新谈判脱欧计划)。如果英国议会在2月26日前未能批准脱欧协议,可要求延长第50条,且欧盟方面也愿意考虑推迟英国脱欧日期。

  3。 今年印度大选或提振印度乡村黄金需求

  世界黄金协会(WGC)认为,印度大选年度的支出增加,可能提振该国的黄金需求。印度是全球仅次于中国的第二大黄金消费国,该国将在2019年5月迎来大选。WCG指出,大选意味着需要支出,这也意味着收入会出现再分配。与此同时,这次大选可能给改善农村经济方面带来很大发展,这也将提振市场对黄金的需求。此外,由于2019年被认为是吉利日(印度人会在这样的日子里买入黄金)的天数增加,黄金需求也可能上升。但WCG同时提醒,经济放缓可能给印度的黄金需求带来不利影响。

  4。 全球央行2018年黄金购买量暴增七成

  世界黄金协会(1月31日)周四发布了2018年全年趋势报告,虽然2018年黄金价格的表现并不算太好,但黄金需求继续走高。数据显示,2018年全球黄金需求总计4345.1吨,同比2017年的4159.9吨上涨了4%。这其中,央行买盘的增加是最为明显的,创下了史上第二高的年度增持量。2018年全年各国央行总计增持了651.5吨黄金储,同比飙升74%。这是布雷顿森林体系结束之后,各国央行最大的年度净增持量。地缘政治风险和经济不确定性使得各国央行纷纷将目光转向了黄金。

  【分析点评】

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  本周金价受美元弱势支撑大幅上涨突破1,300美元,尤其美联储周中的政策会议释放暂停加息信号令黄金大获利好。但强烈的上涨也令金价出现了一些获利回吐。周末美国1月就业及ISM制造业数据表现出众,黄金受到一些打压。

  尽管美国总统特朗普表示将很快与中国主席磋商以达成一项贸易协议,但华盛顿方面重申,3月1日是达成协议的“硬期限”,若未能达成协议,将在3月2日上调一系列中国商品的关税。

  【原油】

  【事件回顾】

  1。 1月OPEC原油减产规模或创两年新高

  美东时间1日周五,彭博对官员的调查显示,今年1月,预计OPEC成员国的合计日均原油产量为3102万桶,环比减少93万桶,降幅为两年来最大。1月减幅最大的成员国沙特减少45万桶,占比将近一半,远高于减幅排名第二的伊朗。伊朗1月或因美国制裁而被迫减产15万桶/日。若上述调查数据准确,将意味着,在沙特的大力支持下,OPEC成员国的减产规模将连续第二个月创新高。OPEC的确在坚持减产。

  2。 沙特能源部长表态2月将继续减产六个月内产量均将低于承诺水平

  沙特能源部长法利赫(Khalid Al-Falih)发表讲话称,沙特预计将在2月再度减产,同时保持六个月内的产量均“远低于”新一轮的减产承诺水平。沙特作为全球最大的原油出口国,其1月原油产量目标为1020万桶/日,预计将在2月削减至1010万桶/日。据悉,在最新一轮的减产协议中,沙特承诺产量水平为1033万桶/日。

  【分析点评】

02.png

  原油本周受众多利好支持。

  美国政府周一(1月28日)颁布行政令,冻结委内瑞拉国有石油公司PDVSA的资产,要求美国公司向委内瑞拉议长、自立总统的瓜伊多控制的账户支付购买PDVSA石油的费用,此举意在迫使社会主义党派总统马杜罗下台。

  美国原油方面,本周出炉的EIA原油库存增幅不及预期,而且成品油库存意外下降,沙特对美国的原油供应下降,也给油价提供上涨动能。此外,美国原油钻井数据大减至八个月低位,为油价再添利好。

  从技术面来看,尽管美原油还未有效升破76.90-42.36跌势的38.2%回撤位55.55附近阻力,但油价已经顶破了54.55附近阻力,如果能够守住该位置,油价后市偏向延续涨势,有望进一步上探100日均线59.25附近阻力;另外,11月16日高点58.16附近也存在一些阻力。下方留意20日均线52.27附近支撑,若意外失守该位置,则油价可能会重回跌势。

(文章来源:中金网)

(责任编辑:DF075)

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